并购系列之交易架构设计视频课程 Kevin主讲
课程简介
完成了对标的企业的估值，接下来我们就需要进行交易架构的设计了，在交易谈判前明确交易过程中的每一个环节，是一个成功的并购项目不可或缺的关键一步。那么我们该从哪些方面着手设计交易框架呢？在设计过程中应该掌握哪些策略和技巧呢？
本课程，Kevin老师总结了交易设计中需要考虑的收购主体三大因素、对赌条款四大内容、收购方式四大方式、资金来源三大渠道、治理结构三大方向，并结合经典实战案例全方位、多角度归纳了交易架构设计的经验技巧。
课程收益
了解交易架构设计的基本要点
掌握交易架构设计的核心方法
理解并购交易方案的设计技巧
课程大纲
收购主体：考虑3方面因素
—审批程序的考虑
—税收因素的考虑
—公司治理的考虑
对赌条款：4部分内容
—对赌期间
—对赌业绩指标
—赔偿金额计算
—履约保证
收购方式：4种方式
—现金收购
—换股收购
—增资
—混合收购
资金来源：3种来源
—战略投资者
—财务投资者
—增发
治理结构：考虑3方面因素
—董事会
—公司章程
—管理层
适合对象
负责并购的高层决策者，公司高管，合伙人以及并购相关人员
课程章节
1. 收购主体：考虑3方面因素
2. 对赌条款：4部分内容
3. 收购方式：4种方式
4. 资金来源：3种来源
5. 治理结构：考虑3方面因素
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